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(투자) 반도체, 주인공은 누구?! 오늘 생각은 산업 아디이어, 그 중에서도 우리에게 끊임없는 먹거리를 던져주는 반도체 산업이다. 아이디어의 시작은 단촐하다. 코로나가 터진 이후, 언택트를 필두로 다양하고 많은 보고서들 속에서 항상 발견하던 말들이 바로 '시대 흐름의 변화/전환'이다. 특히, Twin transition이라고 하는 녹색 전환(Green transition)과 디지털 전환(Digital transition)이 바로 그 중심에 있다. 그 중에서도 디지털 전환은 4차 산업혁명의 또다른 말로 이해하면 조금 쉽게 접근할 수 있을 것 같고, 이 전환 속에서 가장 중심이 될 산업이 반도체라고 생각했다. (물론 그런데도 왜 반도체에 몰빵하지 않았었을까 자괴감이 강하게 들지만) 그리고 그 과정에서 삼성전자와 SK하이닉스를 가족에게 추천해 .. 2021. 7. 28.
(경제) 미국 정부부채, 결국 큰 정부로 가는가 미국 연방정부의 부채가 28.5조 달러까지 커진 가운데 부채한도 상한(22조 달러) 적용의 유예가 7월 말로 종료될 예정이라고 한다. 정부부채 한도가 무엇이냐고 물으신다면 대답해드리는게 인지상정 일단 부채 데이터부터.. https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN Federal Debt: Total Public Debt Source: U.S. Department of the Treasury. Fiscal Service Release: Treasury Bulletin Units: Millions of Dollars, Not Seasonally Adjusted Frequency: Quarterly, End of Period Suggested Citation: U.S. Depa.. 2021. 7. 27.
(투자) 디스플레이 산업, 드디어?! 주말이니까 간단하게 아기다리 고기다리던 디스플레이의 날들이 하반기에는 드디어 펼쳐지는 것인가 좋아하는 투자자님들 블로그에서 최근들어 타이밍이 비슷하게 언급해주셨다. 물론 투자 소식이 스멀스멀 나오고 있으니 빠른 타이밍에 공유해주신 부분이다. 산업 측면에서 제일 기대하고 눈여겨 보던 산업이 디스플레이, 건설이었는데 건설은 모두가 아는 시클리컬의 시대와 함께 주목받고 있어서 산업 내 기업 선택이 중요한 문제였다면, 디스플레이는 산업 사이클 도래 자체가 주목을 많이 받지 못해 아쉬웠다. 그동안의 설움을 딛고 하반기에는 날아갔으면 좋겠다. LGD향 기업들이 먼저 가고 삼성향 기업들이 후발할 것으로 예상했는데 과연 맞을지도 궁금하다. 다음주엔 디스플레이 관심기업들 사모으는 걸로?! https://blog.nave.. 2021. 7. 24.
(공유) 콤디티님 생각, 이원복님 생각 먼나라 이웃나라, 역시 어려서 잘 읽어보고 다시 읽고 생각해 보았어야 할 작품. 말그대로 띵작이네. 우리나라 기업 총수들이 기업에 딸린 근로자들 생각은 얼마나 할지는 의문이긴 하지만 기본적인 사고의 체계부터 잡히지 않은 근래의 누구누구들에게 더 보여주고 싶은 글. https://blog.naver.com/audistar/222441286830 이원복의 먼나라 이웃나라는 역시 띵작. 떠오르는 인물들이 많네. blog.naver.com 2021. 7. 23.
(공유) 리아멍거님 생각 철강 산업 1차 상승기 놓쳐서 매우 안타까워서 공부하던 중, 리아멍거님 생각 수요-공급이라는 기본적인 틀에서 너무나 명료하게 정리해주셨다. 다른 자잘한 것들 생각할 필요도 없는 수준으로 선명한 그림을 보여주심 수요는 전후방 산업 관계 고려해서 누구든 쉽게 알 수 있을 것 같고, 공급은 사실 내러티브가 일부 들어갈 수 밖에 없는 상황이긴 하지만 그 흐름을 객관적으로 통찰하신 것 같다. 감사합니다. https://m.blog.naver.com/sukhyun502/222401279759 철강 섹터 공부 & 생각 정리 세아제강을 투자하고 있지만 포트에 POSCO나 현대제철등을 추가할까 고민중인데.. 나도 주식 경력이 ... blog.naver.com 2021. 7. 22.
(투자) HDC현대산업개발, 이제 정신차렸어요 유튜브를 통한 지식 생산과 공유가 정말 간편해져서 집중이 더 어려운 시대다. 난 아직도 영상에 익숙해지지 못하고 텍스트를 붙잡고 늘어지고 있다. 그런 가운데 다른 많은 개인투자자들의 블로그가 꽤나 많은 힘이 된다. 감사할 따름이다. 오늘 생각난 기업은 HDC현대산업개발, 오늘 생각났다기보다 건설업에 대한 관심이 시작되고나서 줄곧 우선순위에 있던 기업이다. 아시아나 항공 인수 관련 이슈로 뉴스에 오르내리더니 이제는 정신을 좀 차린 것 같아서 정리해보려고 한다. 우선 우리나라 부동산 시장, 그 중에서도 서울은 글로벌리 탑 수준의 가격 상승을 보이고 있다. 오세훈 서울 시장 당선, 다가올 대선 등을 고려할 때 부동산 가격 안정화를 위한 정책들이 나올 것은 분명해 보이고, 요새는 초딩들도 아는 수요-공급 법칙을.. 2021. 7. 22.
(경제) 미국 경제 피크 아웃(peak-out) 미국 경제의 피크아웃에 대한 소리들이 들려온다. Red-Hot U.S. Economy Expected to Cool From Here - WSJ Red-Hot U.S. Economy Expected to Cool From Here Growth likely hit a high point in the second quarter and will slow as the boosts from fiscal stimulus and reopenings fade, economists say. www.wsj.com 사실 피크아웃이라는 말을 사용하는 국내 언론의 문제가 더 크다고 생각되지만, 미국 경제가 곧 고꾸라질 것처럼 표현하는 이런 분위기에 우리나라 주식시장은 어쩔줄을 모른다. 라고 하려고 했는데 미국 국채금리를 보니까.. 2021. 7. 20.
(투자) 파라다이스, 아직은 아이디어 투자에 대한 철학이라고 할까. 외부의 정보와 소음에 흔들리지 않고 내 나름대로의 생각을 가지고 주식을 대하게 된 건 불과 1년 남짓인 것 같다. 이미 입사 전부터 주식 계좌도 있었고 상폐도 당해봤고, 운이 좋아 큰게 벌어 BMW를 살 생각도 해봤고(지금 생각하면 철이 없어도 너무 없었다) 평균은 하는 모양새로 가다가 결국 바이오에 손을 대며 그동안 벌었던 것도 다 도루묵. 이런 이야기부터 하는 이유는 지금 이 글이 내가 처음으로 기록하는 투자를 위한 기록이기 때문이다. 유치한 옛날 일들은 각설하고, 투자 아이디어를 생각해보려고 한다. 작년에도 겪었지만 코로나19, 전염병, 언젠가는 백신이 개발되고 치료제가 개발되고, 자연소멸하고, 결국엔 회복이 될 수 밖에 없는 테마. 델타 바이러스가 기승을 부리면서 컨.. 2021. 7. 19.
(감상) 라스트 댄스/The last dance 내 인생에 있어서 스포츠와 가장 끈끈했던 시기는 중학생 시절이다. 거의 모든 날들이 학교 정문을 들어서는 순간부터 축구 혹은 농구로 시작해 농구 혹은 축구로 끝이 났다. 그리고 시카고 불스 두 번의 3-peat 중 두 번째가 이루어진 시기와도 겹친다. 항상 비디오 예약 녹화로 새벽 경기를 녹화해 챙겨보던 때이고, 올스타전은 덩크슛 컨테스트부터 모두 녹화해서 보고 싶을 때마다 틀어보았다.(덩크 올타임 넘버원은 무조건 빈스 카터다) 나에게는 그때야 말로 NBA의 최 전성기가 아니었을까 싶다. 나에게 아무리 르브론, 커리 등등 NBA 역사에 한 획을 그은 선수들을 들이댄다고 하더라도 올타임 넘버원은 무조건 마이클 조던이다. 특히나 나의 황금기(성적으로 아마도..) 추억을 함께 나눈 second 3-peat이 .. 2021. 7. 19.

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